Geçen haftanın ilk günü düşüşle açılan Baltık Dry Endeksi (BDI) takip eden üç gün toparlandı ve 2500 puana kadar yaklaştı, ancak haftanın son günü tekrar düşerek 2468 puandan kapandı. Haftalık kazanç % 2’nin biraz üzerinde oldu.
Capesize navlunları demir cevheri piyasasındaki hareketsizliğin etkisiyle ortalama % 3 civarında düştü. Böylece ortalama capesize TC kazançları geçen Haziran ayından bu yana yarı yarıya azaldı.
Panamax kazançları da piyasadaki genel hareketsizlikten etkileniyor. Özellikle Çin’in Avustralya’dan olan kömür ithalatı önemli miktarda düştü. Ancak ABD körfezindeki hububat ticareti geçen hafta panamax piyasasını ayakta tuttu.
Küçük tonajlarda ise endeksler çok daha ümit verici olmasına rağmen bunun piyasa için kalıcı bir hamle olduğunu düşünmüyoruz.
37.HAFTA BDI;
Baltic Dry Index [BDI] Eylül 11, 2009 2468
Baltic Dry Index [BDI] Eylül 10, 2009 2492
Baltic Dry Index [BDI] Eylül 09, 2009 2491
Baltic Dry Index [BDI] Eylül 08, 2009 2462
Baltic Dry Index [BDI] Eylül 07, 2009 2429
BALTIK ENDEKSLER
GEÇEN HAFTA ÖNCEKİ HAFTA DEĞİŞME DEĞİŞME %
Baltic Dry Index 2468 2415 53 %2,19
Baltic Capesize 3539 3651 -112 -%3,07
Baltic Panamax 2550 2486 64 %2,57
Baltic Supramax 1917 1749 168 %9,61
Baltic Handysize 916 867 49 %5,65
ORTALAMA GÜNLÜK TC KAZANÇLARI
GEÇEN HAFTA ÖNCEKİ HAFTA DEĞİŞME DEĞİŞME %
BCI 4 TC $ 33,555 $34,647 -$1,092 -% 3,15
BPI 4 TC $ 20,436 $19,921 $515 % 2,52
BSI TC $ 20,042 $18.211 $1,831 % 10,05
BHSI TC $ 12,955 $12,358 $597 % 4,83
HABER VE YORUMLAR;
*En fazla gemiyi Yunanlı armatörler hurdaya çıkardı;
Yunanlı gemi brokerı N.Cotsiaz’ın en son aylık raporunda yer alan bilgilere göre, bu yıl Ocak-Ağustos arası dönemde en fazla gemi hurdaya çıkaran 139 gemi ile Yunanlı armatörler oldu. İkinci sırada 103 gemi ile Çinli armatörler yer alırken onları 71 gemi ile Japon ve 37 gemi ile Norveçli armatörler takip etti. Anılan dönemde tüm dünyada toplamda 23.8 milyon dwt kapasitesinde her türden 833 gemi hurdaya çıkarıldı. Bu miktarın 300 adedini kuru yük, 281 adedini konteyner gemisi, 107 adedini tankerler, 117 adedini RO/RO ve yolcu gemileri oluşturuyor. 2008’in aynı dönemine baktığımızda sadece 855.000 dwt kapasitesinde 35 geminin hizmet dışına çıkarıldığını görüyoruz.
*Çin ham çelik üretimi Ağustos ayında yine rekor seviyede gerçekleşti;
Çin’in Ağustos ayı ham çelik üretimininin 51,65 milyon ton ile yeni bir rekor kırması bekleniyor. Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) Ağustos ayı günlük ortalama çelik üretimini 1,67 milyon ton olarak tahmin ettiklerini açıkladı. Bilindiği gibi Çin çelik üretimi Temmuz ayında da 50,68 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Rekora yükselen çelik fiyatlarının neden olduğu belirtiliyor, ancak bu sefer fiyatların düşüş eğiliminde olması ve artan stoklar nedeniyle Eylül ayı çelik üretiminin azalacağı endüstri uzmanları tarafından tahmin ediliyor.
*Çin Ağustos ayı demir cevheri ithalatı son altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti;
Çin’in Ağustos ayı demir cevheri ithalatı son altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayı ithalat miktarı 49.7 milyon ton olarak geçen ayın ithalat miktarı olan 58.1 milyon tondan % 15 daha az. İthalattaki azalmaya, düşen çelik fiyatları nedeni ile tüccarların ve çelik fabrikalarının alımlarını azaltmaları neden olarak gösteriliyor. Daha önceki yükseliş döneminden sonra son 5 haftadır Çin’de çelik fiyatları % 18 düştü. Düşen çelik fiyatı ve azalan demir cevheri ithalatı Çin Demir Çelik Birliğine demir cevheri üreticileri Vale, Rio Tinto ve BHP ile yaptıkları yıllık kontrat fiyatı belirleme görüşmelerinde koz olabilir. Bu arada ülkenin ana limanlarındaki demir cevheri stoklarının geçen hafta sonu itibarıyla rekor seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Yılın ilk sekiz ayında Çin 402 milyon ton demir cevheri ithalatı gerçekleştirerek geçen yıla göre ithalatını % 32 artırmış oldu.
*Endonezya Hindistan’a olan kömür ihracatını artırıyor;
Bu yıl, şimdiye kadar Hindistan’a 13 milyon ton kömür ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı gelecek iki ayda bu ülkeye 3 milyon ton’dan fazla kömür ihraç edileceğini açıkladı.
Endonezya yetkililerine göre Hindistan’ın yakın gelecekte yıllık kömür ihtiyacı 50 milyon tonu bulacak. Endonezya Hindistan’a kömür ihracatını artırmakla birlikte milli kömür ihtiyacını birinci öncelikte tutuyor. Endonezya yılda ürettiği 230 milyon ton kömürün % 40’ını milli ihtiyaçları için kullanıyor. Ülkenin bu yılki üretiminin 250 milyon tona ulaşması ve bu miktarın 185 milyon tonunun yurtdışına satılması geri kalanının ise iç pazarda kullanılması bekleniyor.
İspatlanmış kömür rezervi 18.71 milyar ton, potansiyel kömür rezervi ise 105 milyar ton olan Endenezya’nın önümüzdeki 15 yıl için kömür üretim tahminleri aşağıdaki şekilde;
2010 yılı 270 million ton,
2015 yılı 321 million ton,
2020 yılı 361 million ton,
2025 yılı 405 million ton.
*Hindistan G.Afrika’dan da kömür alımlarını artırıyor;
Güney Afrika ve Endonezya dünyanın en önemli kömür ihracatçıs olan Hindistan pazarı için rakabet ediyor. Hindistan’a bu yıl 7 gelecek yıl 10 milyon ton kömür ihraç etmesi beklenen Güney Afrika’nın kömür ihracat kapasitesinin 72 milyon ton olduğu belirtilmekle birlikte özellikle demir yollarındaki problemlerden kaynaklanan lojistik sıkıntılar nedeniyle ihracatın 65 milyon ton’dan daha az olabileceği ifade ediliyor. Bu durumda bu yıl Hindsitan’a gerçekleştirecek G.Afrika toplam kömür ihracatının yaklaşık % 10’unu oluşturacak.
G.Afrika geleneksel olarak Avrupaya kömür ihraç ederken şimdi Hindistan’ın artan talebi ile karşı karşıya. Hindistan’ın termal kömür ithalatının 2012 yılında şimdiki seviyelerinden üç kat fazla olarak 20.3 milyon tona çıkması bekleniyor.
SnP & Demo
37. Hafta’yı BDI 2500 değerinin altında kapattı. Alım satım pazarında gemi fiyatlarının geçtiğimiz yaz aylarındaki seyrini koruduğunu görebiliyoruz. Bu fiyatların seviyelerinin, düşüş gösterip göstermeyeceğini önümüzdeki aylarda daha net görebileceğiz. Hurda, söküm piyasasında geçtiğimiz haftalara göre az satış raporlandı. Kuru yük ve gemileri minimum Usd 300/Ldt rakamlarını bulabilirken tankerlerde Usd 380/Ldt üzerinde rakamlar işitebiliyoruz. Ancak söküm piyasasında rakamların bu seviyelerde kalacağına dair bir şüphe oluşmaya başlıyor. Geçtiğimiz Nisan Ayı’nda görülen seviye düzelmesi ihtimali gündemde. Aliağa alımlarına yaz boyunca takip ettiği rakamlardan devam ediyor.
Satışı raporlanan gemiler:
83000 Dwt, 09 Universal-Blt, Star of Abu Dhabi (bc), Usd 41.5 M Çin’li alıcılar with 5 years of tc $19,000/day
73201 Dwt, 96 Samsung-Kor Blt, Global Challenger (bc), Usd 23.8 M Çin’li alıcılar
70002 Dwt, 96 Hudong-Chn Blt, Mahakam (bc), Usd 17.0 M Çin’li alıcılar
56000 Dwt, Sep 2009 Mitsui-Jpn Blt, Norden Resale Mitsui Tamano 1736 (bc), Usd 37.1 M Yunan alıcılar (A.E. Nomikos)
56000 Dwt, Nov 2009 Mitsui-Jpn Blt, Norden Resale Mitsui Chiba 1734 (bc), Usd 36.0 M Yunan alıcılar (Ikaros)
42312 Dwt, 84 Mitsui-Jpn Blt, Xanadu (bc), low Usd 7.0 M Endonezya’dan alıcılar
36663 Dwt, 85 Daewoo-Kor Blt, Thor Jasmine (bc), Usd 5.5 M Uzak Doğu’dan alıcılar
34947 Dwt, 83 Espanolles-Spain Blt, Bled (bc), Usd 4.5 M Yunan alıcılar
34072 Dwt, 82 Mitsubishi-Jpn Blt, Thamisa Naree (bc), Usd 3.9 M
33024 Dwt, 85 Mitsubishi-Jpn Blt, Kanok Naree (bc), Usd 4.95 M Mısır’lı alıcılar
33005 Dwt, 83 Minami Nippon-Jpn Blt, Urana Naree (bc), Usd 4.25 M Yunan alıcılar
18820 Dwt, 03 Hakata-Jpn Blt, Eco Progress (bc), Usd 13.55 M Türk alıcılar
8689 Dwt, 95 Shin Kurushima-Jpn Blt, Capital Queen (bc), Usd 5.75 M Kore’li alıcılar
8663 Dwt, 96 Shin Kurushima-Jpn Blt, Sentosa (bc), Usd 6.0 M Tayland’dan alıcılar
17199 Dwt, 79 IHI-Jpn Blt, Sky L (tween), Usd 1.6 M
47326 Dwt, 2668 Teu, 91 Samsung-Kor Blt, ANL Australia (cntr), +
43714 Dwt, 2954 Teu, 90 Samsung-Kor Blt, Ville De Mars (cntr), Enbloc Usd 9.6 M Çin’li alıcılar
21700 Dwt, 1700 Teu, 08 CSBC-Chn Blt, Ocean Emerald (cntr), Usd 21.5 M with TC $26500/day until June 2011 to STX Panocean
21700 Dwt, 1700 Teu, 08 CSBC-Chn Blt, Ocean Mermaid (cntr), Usd 21.5 M with TC $26500/day until June 2011 to STX Panocean
68790 Dwt, 96 Namura-Jpn Blt, El Phos (tanker), Usd 12.5 M Orta Doğu’dan alıcılar
3999 Dwt, 91 Usuki-Jpn Blt, Nautica Segamat (tanker), Usd 4.1 M Tayland’dan alıcılar (Lucky Marine)
Söküm/Geri dönüşüm için satışı raporlanan gemiler:
Alcazar Carrier (reefer), 10431 Ldt, 79 Blt, Usd 320/Ldt Hindistan’a
Fidelity I (tanker), 11552 Ldt, 84 Blt, Usd 382/Ldt Bangladeş’e
MSC Denisse (cntr), 13505 Ldt, 77 Blt, Usd 270/Ldt Hindistan’a
Xiang Rui Men (bc), 6740 Ldt, 77 Blt, Usd 315/Ldt Pakistan’a
